电商行业的快速发展让其背后的快递产业链也格外引人注目。
快递业可以说是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。
但与此同时，快递业同质化严重，差异性小，同时，随着头部企业在成本和服务端的不断优化，快递行业进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小。
那么已经在池内的玩家们靠什么决出胜负？彼此之间是否共生互惠，形成优势的生态系统？且听下文娓娓道来。
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加盟制快递占据的半壁江山
改革开放以来，我国的快递服务业从无到有，行业规模不断扩大，尤其是电商的兴起，加盟制快递公司应运而生，依靠极高的性价比、强大的产能扩张能力，快速占领了大部分快递市场。 以通达系快递（中通、韵达、圆通、申通）和极兔为代表的加盟制快递公司占全行业市场份额的75.8%。 区别以国外UPS、Fedex为代表的直营制快递公司，我国加盟制快递算是在特定的历史条件下，经历了一系列组织迭代和创新后的特色产物。 加盟制是网络型商业机构的一种比较常见的组织形态，在酒店、餐饮等行业尤为普遍，它具有以下典型特征： 1 对总部而言几乎零成本的网络扩张，能够迅速扩大品牌影响力和覆盖面 2 分散各类风险和规避外部成本 3 加盟商独立核算，各主体追求自身利益最大化从而带来全网效率最优解 快递相比于餐饮酒店，网络效应更明显，网络的各个环节一环扣一环，单个网点的效率高低会影响全网体验，网点之间互相影响。 快递某一个网点瘫痪，这个网点发往全国和全国发往这里的快件都会停摆；而餐饮、酒店等一个单体瘫痪，并不会影响其他网点的经营。 所以在传统加盟制基础上，快递公司增加了一些特有的制度： 1 面单制度 2 统一的标准化运营制度 3 严格的考核与淘汰制度 从而实现“统一品牌”、“统一标准”、“统一信息系统”、“统一结算体系”的快递网络。 尽管加盟模式下快递总部与加盟商之间不存在股权关系，但彼此之间都是双向唯一交易关系的利益共同体，从而保障网络的高效性和统一性。
2 成本管控是核心竞争力 电商件的客户从来都不是消费者，而是商家。 电商快递产品绝大多数都是陆运运输的3日达弱时效产品，现阶段稳定性、安全性差异没有拉开差距，商家的核心诉求是低价。 对于加盟制快递企业而言，快递包裹主要是3公斤以下的产品，适合大批量自动化处理，规模效应明显，边际成本很低，降价——抢量扩规模——降低成本——降价，是加盟制快递企业竞争的主旋律，所以对聚焦于电商市场的加盟制快递公司来说，成本管控是竞争的核心。 那么我们就粗略地就着快递业的成本分析框架来分析一下具体拉开差距的部分。
成本分析框架 揽件成本 = 揽件加盟商运营成本 + 总部分拨成本 + 总部干线运输成本 + 派件加盟商运营成本 + 派费 +（全网要求回报率） 其中总部成本主要为：分拨成本+运输成本+费用，占比40-50%，其中分拨和运输三七开；派件加盟商运营成本+派费，占比50%左右，对快递成本、网络稳定性影响重大，揽件加盟商运营成本，则占比10%不到。
分拨环节 分拨主要比拼自动化程度。 历史上圆通赶超申通，中通韵达赶超圆通，直接原因均为赶超者在分拨环节形成了阶段性的竞争优势。 但自动化设备投入属于资本开支，外部性很强，容易被学习模仿，达到一定规模就可以上不同的自动化设备，不具备壁垒。 长期来看，假如快递公司均达到成本曲线平滑的规模阈值，则分拨成本将不会拉开差距，即分拨自动化不属于长期竞争优势来源。
干线运输环节
单票运输成本 = 加权{双边路线运输成本/双边对跑业务量 + 单边路线运输成本/单边业务量} = 单票路线距离 x 单位 (油耗+路桥费+司机工资+折旧+维修管理） 所以干线运输成本主要由精细化管理能力和网络均衡性决定，其中精细化管理能力本身不具备壁垒，规模效应达到一定阈值后也会和分拨一样，不会拉开差距。 而网络均衡性将是干线运输成本比拼长期的核心点。 中国快递行业具有件量分布不均衡，产粮区*高度集中的特点，这意味着线运输网络会因此产生不少单边路线，导致运输车辆空车返回，从而大大提高单票运输成本。 (*快递的产粮区指发货量特别大的区域，也是快递最赚钱的区域，现在最多的几个城市是义乌、广州等地） 通过自设的统计指标（各省份揽派比与1的偏离程度）来观察，中通网络均衡性最强，统计指标最小且在下降，全国各省份、产粮区和非产粮区的市占率分布相对较接近，与公司实际单票运输成本在行业的领先地位符合。 网络均衡性比较的背后 是加盟制快递企业之间 生态优势的比较 首先引用廖建文教授《未来企业拼的是“竞争优势+生态优势”》的观点：竞争优势是维系生态优势的基础，生态优势是放大竞争优势的系统。 生态优势强调的是“外部关系”，不仅仅关注自身的价值链，还要重新定义和优化价值网上的活动，管理好不拥有的资源，适应不断变化的环境，并形成协同和放大竞争优势。 强调共赢——把饼做大，形成共生、互生和再生的利益共同体，在生态视角下，企业应不断地增加生态圈内伙伴的异质性、嵌入性和互惠性。 异质性对应了“共生”，使生态的功能更加丰富多元。 嵌入性对应了“互生”，使生态伙伴之间彼此依赖、相互扶持。 互惠性则对应了“再生”，是整个生态在个体与集体、当前与未来利益之间的平衡和放大。
对于加盟制快递公司而言，通达系快递公司的揽派两端是由加盟商完成的，他们和总部属于不同的利益主体，彼此之间是一种交易关系。 总部、揽件加盟商、派件加盟商、承包区等多个利益主体耦合形成的生态体系对快递网络的稳定性、揽派件积极性至关重要。 非产粮区派件加盟商是生态体系“木桶效应”的短板，盈利水平与派件密度高度相关。 “价格战”打的是产粮区的揽件加盟商，受伤的是非产粮区的派件加盟商。 派件加盟商亏损，快递员流失会导致货物积压，承包区被罚款，情况恶劣则演化为跑路，导致整个快递网络的生态受到影响。 派件加盟商的成本是快递员的收入= F(派件密度)x快递员工作时长，本质上是派件密度的函数 非产粮区加盟商以派养揽，揽件量虽然不大，但是能提升加盟商的盈利能力，且能够提高回程车辆的装载率，有助于提高全网的竞争优势。 以非产粮区的派件密度作为全网纯派件网点派件密度的近似指标，我们观察到中通在非产粮区的派件密度再次处于行业领先地位，末端规模优势明显。
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